Noutati

Raspunsul ING la criza financiara

ING isi intareste capitalul social cu 10 milarde euro

Garantarea Depozitelor

Raspunsul ING la criza financiara

ING a anuntat astazi ca a ajuns la un acord cu guvernul olandez pentru a creste capitalul si a crea astfel o bariera puternica impotriva conditiilor de piata si economice actuale. ING va emite titluri subordonate fara drept de vot in valoare de 10 miliarde euro pentru statul olandez. Aceasta tranzactie va creste indicatorul Core Tier-1 privind adecvarea capitalului la aproximativ 8%, va fortifica afacerea de asigurari si va reduce raportul datorii/capital al grupului la aproximativ 10%.

1. Cu ce ma afecteaza investitia/participarea guvernului olandez in ING?

• Pentru dumneavoastra este o veste foarte buna. Aceasta inseamna ca economiile dvs. continua sa fie protejate si garantate de catre pozitia financiara consolidata a ING.
• Reflecta implicarea crescuta a guvernului olandez pentru a se asigura ca institutia financiara olandeza numarul unu ramane o banca si o companie de asigurari prudenta, sanatoasa, stabila.
• Inseamna ca veti colabora cu o organizatie financiara mai puternica, sprijinita de guvernul uneia dintre puterile economice mondiale.
• Nu vor fi implicatii practice pentru dumneavoastra, in calitate de client. Puteti conta pe serviciile noastre ca si pana acum.

2. De ce a facut guvernul olandez investitia de 10 miliarde euro in ING?

• Actualul mediu economic s-a schimbat in decursul ultimelor saptamani, fapt ce a condus la un acord international. Guvernele trebuie sa fie mai implicate pentru a asigura sanatatea companiilor financiare si de a proteja clientii. In aceste circumstante neobisnuite, nu putem decat sa apreciem aceasta actiune.
• Unul dintre indicatorii de performanta ai unei companii este asa numitul “Rata de Capital’” despre care probabil ca ati citit in presa. Raportul ING se afla deasupra pragului stabilit de comisia europeana, iar investitia primita acum din partea guvernului olandez contribuie la crearea unui fond de rezerva care ne protejeaza afacerea si clientii.
• In perioada cand organizatiile mari care ofera servicii financiare la nivel international isi maresc capitalul pentru a se adapta la conditiile actuale, este cat se poate normal pentru ING sa adopte aceeasi strategie.
• Investitia guvernului olandez in ING asigura faptul ca ING continua sa-si consolideze standardele inalte ca o organizatie prudenta si sigura ce ofera servicii in domeniile bancar, de asigurari de viata, investitii si pensii.

3. Ce impact au aceste masuri asupra mea?

• Intelegem ca multi dintre dumneavoastra vor fi ingrijorati.
• Ceea ce este important de inteles este ca ING a avut intotdeauna o pozitie/capitalizare puternica, capitalul sau fiind conform cu nivelurile AA de evaluare.
• Prin aceste masuri, ING isi pastreaza abordarea prudenta si conservatoare pentru a avea suficiente fonduri de rezerva.
• Afacerea noastra consta in ajutorul pe care il acordam unui numar de 85 de milione de clienti pentru a-si economisi si investi banii si luam aceasta responsabilitate in serios. Clientii nostri trebuie sa stie ca pot avea incredere in noi si ca le aparam interesele.

4. Investitia facuta de catre Guvernul olandez are legatura cu performantele financiare ale ING si cu calificativul acordat de catre societatile de rating?

• Nu. ING este increzator in forta poziei sale. Calificativele acordate ING sunt excelente .
• Dar, date fiind conditiile actuale ale pietei, la fel ca si cele mai puternice societati financiare, ING a ales sa accepte sprijinul guvernului pentru a-si consolida pozitia de a treia banca de economii a lumii si cea mai mare institutie financiara din Olanda.

5. Guvernul olandez va nationaliza ING?

• Nu. ING are o pozitie foarte puternica. Aceasta investitie reprezinta un semn de incredere a guvernului in ING si confirmarea pozitiei financiare a ING in contextul acestei crize financiare.

6. Ce se intampla cu pierderile de 500 milioane pe care le-ati raportat? ING va da faliment?

• Va rog sa nu uitati ca, atat la nivel global cat si in Olanda, guvernele au afirmat ca nu vor mai permite ca nici o banca sa mai dea faliment. Siguranta banilor dvs. nu reprezinta o problema.
• Dat fiind modul prudent si conservator in care ING abordeaza riscurile, aceasta este prima data de la inceputul crizei (la mijlocul anului trecut) cand ING raporteaza o pierdere.
• Aceasta pierdere in valoare de 500 milioane de euro trebuie pusa in contextul profiturilor raportate de ING pentru primele 9 luni ale anului, care au insumat 3 miliarde de euro.
• Nu exista nici o legatura intre pierderi/ pretul actiunii si siguranta depozitelor dvs.

7. Dar 500 de milioane de euro nu reprezinta o pierdere mare?

• Va rog sa nu uitati ca, atat la nivel global cat si in Olanda, guvernele au afirmat ca nu vor mai permite ca nici o banca sa mai dea faliment. Siguranta banilor dvs. nu reprezinta o problema.
• Dat fiind modul prudent si conservator in care ING abordeaza riscurile, aceasta este prima data de la inceputul crizei (la mijlocul anului trecut) cand ING raporteaza o pierdere.
• Acesta pierdere in valoare de 500 milioane de euro trebuie pusa in contextul profiturilor raportate de ING pentru primele 9 luni ale anului, care au insumat 3 miliarde de euro.
• Nu exista nici o legatura intre pierderi/ pretul actiunii si siguranta depozitelor dvs.

8. Dar ING nu este una dintre cele mai puternice si mai prudente banci?

• Ba da, suntem. In aceasta perioada cand si cele mai solide si sanatoase banci trebuie sa ia anumite masuri pentru a-si reintari pozitia, ING se adapteaza situatiei speciale ale pietei. Situatia financiara a ING este foarte buna si ING doreste sa isi mentina standardele sale inalte de banca prudenta si conservatoare.
• Continuam sa fim o banca foarte solida - suntem una dintre cele mai mari banci de economii din lume.
• Ratingurile noastre sunt foarte bune.
• Procedurile noastre de gestionarea a riscurilor sunt foarte solide si acest lucru ne-a ajutat sa ramanem bine pozitionati in aceasta perioada tulbure a pietei financiare.
• Activitatea noastra este bine diversificata, fiind in acelasi timp si banca si asigurator

9. Unde investiti banii mei?

• Banii dumneavoastra sunt investiti in portofolii bine diversificate, atat in ceea ce priveste activele cat si tarile unde o facem. Nu investim banii dumneavoastra in active/plasamente riscante.

10. De ce a scazut pretul actiunilor ING?

• Toate titlurile financiare sunt puternic afectate de conditiile actuale de piata, deosebit de instabile. ING nu face exceptie.
• Nu exista niciun fel de legatura intre depozitele dumneavoastra, investitiile sau politele de asigurari si pretul actiunilor.

11. Ce reprezinta rata de adecvare a capitalului de rang I? Nivelul de 8% pentru ING este corespunzator?

• Rata de adecvare a capitalului de rang I este principalul instrument de masura a puterii financiare a unei banci, din punctul de vedere al autoritatilor de reglementare. Acest indicator demonstreaza capacitatea unei banci de a absorbi eventuale pierderi.
• ING este reglementata de Banca Centrala a Olandei (Dutch Central Bank), care urmareste recomandarile de adecvare a capitalului dezvoltate de Uniunea Europeana.
• Conform acestor recomandari, pentru ca o banca sa fie capitalizata adecvat trebuie sa aiba o rata de adecvare a capitalului de rang I de cel putin 4%. Pentru ING acest indice este mult peste acest nivel, situandu-se la 8%, dupa infuzia de capital.

12. Ce credeti ca se va intampla cu bancile si companiile de asigurari in lunile imediat urmatoare?

• Din pacate situatia este incerta. Va pot spune ca tendinta este ca guvernele sa se implice din ce in ce mai mult pentru a proteja solvabilitatea companiilor de servicii financiare si depozitele clientilor.
• Pot sa va asigur ca ING este una dintre cele mai sigure companii din lume unde va puteti plasa banii. Cu sprijinul suplimentar al guvernului olandez si pozitia noastra financiara consolidata, suntem increzatori ca vom continua sa va oferim serviciile si siguranta de care aveti nevoie in aceste conditii nefavorabile.

13. De acum inainte ING va fi condusa de guvernul olandez?

• Nu. Echipa de management operational nu se va schimba.

14. Infuzia de capital are legatura cu scaderea pretului actiunilor din vinerea trecuta?

• Nu – scaderea pretului actiunilor a fost, desigur, foarte nefericita pentru actionarii nostri – insa nu a declansat aceasta decizie de a cauta optiuni pentru intarirea pozitiei noastre financiare.
• In ultimele saptamani am analizat deja diverse optiuni, pe masura ce conditiile de piata s-au schimbat si au condus la opinia recunoscuta international ca, pentru a merge inainte, adecvarea capitalului pentru institutiile financiare trebuie sa se situeze la un nivel mai ridicat decat era acceptat inainte.
• Am considerat ca in conditiile extreme de astazi trebuie sa luam masuri prudentiale proactive pentru a ne intari si mai mult pozitia noastra de capital.

15. Ati spus ca ati avut mai multe optiuni. De ce ati facut tocmai aceasta alegere?

• Am luat in considerare mai multe variante.
• ING a considerat ca este mai prudent si in interesul clientilor si actionarilor nostri sa luam aceste masuri si sa lucram impreuna cu Banca Nationala a Olandei si Ministerul de Finante pentru a intari nivelul de capital.
• Aceasta structura este construita sa minimizeze scaderea drepturilor actionarilor existenti.

16. Va va oferi guvernul o suplimentare de capital daca veti avea nevoie de el?

• Suntem convinsi ca aceasta tranzactie ofera ING suficient capital pentru a continua sa dezvoltam pe termen lung ceea ce ING a construit pana acum.

17. Sunteti in aceeasi situatie ca Fortis, care a fost nationalizata cu cateva saptamani in urma?

• Situatiile nu pot fi comparate deoarece fiecare companie este diferita.
• Nu pot vorbi despre altii, insa ceea ce stiu cu siguranta este ca ING a avut intotdeauna o pozitie puternica si a continuat sa respecte cerintele de capital.
• Nu am luat aceasta decizie pentru a repara un gol in balanta noastra financiara.
• Conditiile pietei s-au schimbat dramatic in ultimele saptamani si au condus la convingerea international recunoscuta, ca pentru a merge inainte, nevoia de capital a institutiilor financiare trebuie sa fie semnificativ mai mare decat a fost pana acum.
• ING a considerat ca este mai prudent si in interesul clientilor si actionarilor nostri sa lucram impreuna cu Banca Nationala a Olandei si Ministerul de Finante pentru a intari nivelul de capital

18. Ce a cauzat scaderea profiturilor in acest al 3-lea trimestru al anului?

• Performantele operationale ale bancii au fost solide, tinand cont de conditiile pietei actuale.
• Scaderea preturilor activelor a avut un efect inevitabil asupra rezultatelor in acest al treilea trimestru. Acest lucru a cauzat: Ajustari asupra investitiilor de capital, Probleme ale partenerilor financiari, Ajustari asupra claselor de active derivate, Schimbari ale valorilor de piata ale activelor imobiliare
• Acesti factori au totalizat aproximativ 1,6 miliarde de Euro inainte de impozitare pe al treilea trimestru
• Provizioanele pentru pierderile estimate din imprumuturi au crescut la aproape 400 de Milioane de Euro
• Impreuna acesti factori se asteapta sa conduca la o pierdere de 500 de Milioane de Euro pentru acest al treilea trimestru.

19. Se pastreaza plafonul de garantare a depozitelor la 100.000 euro?

• Plafonul de garantare a depozitelor nu se schimba, fiecare client persoana fizica sau IMM are garantat un plafon de 100.000 euro. Acesta este valabil pentru toate depozitele si conturile curente deschise la ING, indiferent de moneda, conform deciziei Bancii Centrale Olandeze.
• ING Bank Romania, avand statut de sucursala a ING Bank N.V cu sediul in Olanda, aplica regulile stabilite de catre Banca Centrala Olandeza.

20. ING mai acorda credite?

• ING acorda in continuare credite in aceleasi conditii ca si pana acum
• ING este una dintre cele mai solide banci internationale – Guvernul Olandez a intarit aceasta pozitie chiar la sfarsitul saptamanii trecute - , care dispune de lichiditati si acest lucru este un avantaj in aceasta perioada.

ING isi intareste capitalul social cu 10 milarde euro

• ING va emite titluri subordonate in valoare de 10 miliarde euro Statului Olandez
• Tranzactia va creste indicatorul Core Tier-1 privind adecvarea capitalului bancilor la 8%, va intari balanta de asigurari si va reduce raportul datorii/capital al grupului la 10%
• Emiterea de titluri nu va insemna o diminuare a capitalului detinut de actionarii actuali
• ING va renunta la plata dividendelor finale pentru 2008

ING a anuntat astazi ca a ajuns la un acord cu guvernul olandez pentru a creste capitalul si a creea astfel o bariera puternica impotriva conditiilor de piata si economice actuale. ING va emite titluri subordonate fara drept de vot in valoare de 10 miliarde euro pentru statul olandez. Aceasta tranzactie va creste indicatorul Core Tier-1 privind adecvarea capitalului la aproximativ 8%, va fortifica afacerea de asigurari si va reduce raportul datorii/capital al grupului la aproximativ 10%.

Decizia ING de crestere a capitalului vine ca urmare a planurilor pe care guvernul olandez lea anuntat in data de 9 octombrie 2008, de a pune fonduri la dispozitia companiilor financiare puternice si viabile. ING apreciaza masurile luate de guvernul olandez pentru a creste increderea si stabilitatea in sistemul financiar olandez.

“Nivelul capitalului nostru era conform cu nivelurile urmarite si cu reglementarile legale. Totusi, conditiile din piata s-au schimbat dramatic in ultimele saptamani si au dus, la nivel international, la convingerea conform careia institutiile financiare au nevoie de un nivel mai mare al capitalului pentru a merge inainte in actualul mediu de piata,“ a spus Michel Tilmant, Directorul General al Grupului ING. “Credem ca, in aceste conditii, este prudent sa crestem capitalul pentru a ne confirma pozitia competitiva pe care o detinem in acest mediu in continua schimbare”.

“Aceasta tranzactie nu ii afecteaza pe actionarii nostri, insa ofera o siguranta in plus celor 85 de milioane de clienti. Ea reconfirma angajamentul nostru pentru continuarea strategiei, managementul afacerilor si abordarea serioasa fata de administrarea riscului si capitalului nostru. ING va continua sa actioneze in interesul pe termen lung al actionarilor si clientilor sai,” a adaugat Michel Tilmant.

“Aceasta tranzactie este comerciala si are ca scop atragerea de capital de pe piata. Nu a fost determinata de rezultatele financiare sau de pierderile estimate pentru Q3 2008. In ultimele 2 saptamani, ING a analizat optiunile pe care le are la dispozitie privind o injectie de capital iar facilitatea oferita de guvernul olandez a fost cea mai avantajoasa – in termeni pe pret dar si datorita faptului ca tranzactia nu dilueaza drepturile actionarilor si nu ofera drept de vot. Din suma totala de 10 miliarde EUR, 5 milarde vor fi alocate bancii pentru a-si creste rata capitalului propriu (Tier 1) la 8%” a declarat Misu Negritoiu, Director General al ING Bank Romania.

Informatii financiare

ING va emite 1 milion titluri subordonate fara drept de vot catre statul olandez la pretul de 10 euro per titlu. Banca Nationala a Olandei clasifica aceste actiuni ca fiind capital de rang 1. Titlurile sunt pari passu cu actiunile obisnuite, ceea ce inseamna ca statul olandez se va pozitiona exact ca un actionar obisnuit. Structura tranzactiei urmareste sa evite deprecierea pozitiei actionarilor existenti. Actiunile sunt transferabile numai cu permisiunea ING si a Bancii Centrale Olandeze.

ING are dreptul sa rascumpere in intregime sau partial actiunile in orice moment cu 150% din pretul de emisiune. Mai mult, ING are dreptul sa converteasca toate sau o parte dintre actiuni in actiuni obisnuite, dupa trei ani de la emitere. In cazul in care ING decide sa faca acest lucru, statul olandez poate opta pentru plata actiunilor la pretul de 10 euro in numerar. Cuponul aferent titlurilor emise este platibil doar daca un dividend – fie interimar sau final – este platit cu actiuni obisnuite in anul financiar precedent datei inscrise pe cupon. Valoarea cuponului anual per actiune va fi de cel putin 0,85 euro sau o suma egala cu 110% din dividendul platit pentru actiuni obisnuite pentru anul 2008, 120% pentru 2009 si 125% incepand cu 2010.

Grupul ING va folosi veniturile obtinute din tranzactie pentru a creste capitalul ING Bank cu 5 miliarde de euro si pentru a intari bilantul afacerilor din asigurari cu 2 miliarde. Restul de 3 miliarde de euro vor fi folositi pentru a reduce raportul datorii/capital al Grupului ING de la 15% la aproape 10%. In urma acestei tranzactii, valoarea indicatorului de adecvare a capitalului Core Tier 1 al ING Bank va fi de aproximativ 8%, indicatorul Tier-1 al ING Bank fiind de peste 10%.

CORPORATE GOVERNANCE

Conform conditiilor acordului, statul olandez are dreptul de a desemna doi membri din partea Comisiei de Supraveghere a ING Group, pentru a fi alesi la Adunarea Generala a Actionarilor ING din 2009. Aceste persoane vor fi incluse in Comitetul de Audit, Comitetul de Guvernanta Corporatista si Comitetul de Remunerare si Nominalizare al Comisiei de Supraveghere si vor avea drepturi privind aprobarea deciziilor referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni (exceptand cele care au legatura cu aceasta tranzactie) si tranzactiilor strategice cu o valoare mai mare decat un sfert din cea a capitalului si rezervelor ING.

Comitetul de Supraveghere ING va revizui politica de remunerare a Comitetului Executiv si echipei de “senior management” pentru a realiza alinierea cu noile standarde internationale. Aceasta va include scheme de motivare in stransa legatura cu crearea de valoare de riscul pe termen lung. Toti membrii boardului executiv al ING s-au oferit sa renunte la toate bonusurile – fie in numerar, optiuni sau actiuni – legate de performantele din 2008 si sa limiteze salariile compensatorii la maximum salariul pe un an.

Tranzactia privind intarirea capitalului este pravazuta a fi incheiata in data de 12 noiembrie 2008.

Plafonul de garantare a depozitelor la ING Bank creste la 100.000 EUR

Plafonul de garantare a depozitelor de la ING Bank România creste la 100.000 de euro, în urma deciziei luate de Banca Centrala a Olandei si anuntate de catre Ministrul de Finante, Wouter Bos în data de 7 octombrie 2008.

Nivelul de acoperire al depozitelor a fost ridicat la suma de 100.000 Euro pe fiecare deponent in parte (persoana fizica sau intreprinderi mici) si se aplica tuturor depozitelor si conturilor curente din ING, indiferent de moneda acestora.

In cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modalitatea de garantare a depozitelor, va rugam sa ne contactati pe adresa contact@ing.ro.

Mai multe detalii.